【初心者向け】Trelloの使い方｜基本操作(5) カード作成

ボードやリストの作成が終わったら、次はカードの作成に移ります。

Trelloは管理したい作業内容をカードにまとめて、カードをリストの間で移動させることで、タスク管理を行います。

ここでは、タスク管理の対象となるカードを作成する手順を説明します。

項目	内容	使用例
ボード	個々の作業（カード）と進捗状況（リスト）のあつまり	○○プロジェクト、営業部、決算作業
リスト	作業の状態、進捗状況など	予定、処理中、完了、見積、商談中、成約
カード	個々の作業内容	資料作成、月次会議、検品作業、外回り

カードとは 一連の作業をまとめたもの

カードとは、分割できない（したくない）一連の作業をまとめたものです。

例えば、

このように資料作成から始まって、メール送信までが1セットになっていて、切り離し出来ない作業をカードにします。

カードを作成した後は、カードをリストの間を移動させることで、作業の進捗状況を管理します。

このように、リストとカードを見ると、カード（タスク）ごとの進捗状況を判断できます。

つまり、Trelloのタスク管理(カードの管理)は大きく次の２つに分けられます。

カードの移動については次回お話しします。

カード作成手順

手順は①から⑦までありますが、全て設定する必要も、順番を守る必要もありません。

手順①でカードの名前を決めてからは、②から⑦までは自由に設定してください。

手順① カードの名前を決める

カードのタイトルに作業名を入力するだけで作成できます。

これだと入れ物を作っただけなので、次の手順から中身を詰めていきます。

手順② 説明を記入する

カードのタイトルだけでは内容を把握できません。説明を記入して補足しましょう。

手順③ チェックリストを作成する

チェックリストを作成して、作業を細かく分けることができます。

次のポイントを押さえて、チェックリストを作成します。

チェックリストは複数作成できますが、項目が多くなり過ぎないように注意してください。

チェックボックスが多い（＝カード内の作業量が多い）とタスクの進捗管理が難しくなります。

手順④ 期限を設定する

作業の期限を設定すると、期日に近づくとアラート表示してくれます。

手順⑤ ラベルをつける

作業の種類や優先度などをラベルにして、カードを分類することができます。

手順⑥ 自動化処理を設定する

カードに定型作業を自動化するボタンを追加することができます。

複数の同じ処理を何度も実行したい場合に有効な設定です。

ボードの全てカードに同じボタンが設定されます。

手順⑦ 作業の記録をとる

アクティビティログ（活動記録）を作成することで、実際に作業し始めて起きた出来事などを記録します。

まとめ

カードに設定する手順は7つありました。

これらを自由に組み合わせて、タスクの内容をカードに反映させてください。

次はカードを操作する方法を説明します。