【初心者向け】Trelloの使い方｜基本操作(3) ボード作成

設定作業は前回までで終了しました。

今回はボードの作成方法からと作成事例を説明します。

ボードとは「まとめて管理したい作業のあつまり」です。

「新商品の開発プロジェクト」なら、個々の作業は商品の原案作成、会議、プレゼン資料作成など、細かな作業がたくさんあります。

これらのタスクをひとまとめにし、全体の進捗を管理するためにボードを作成します。

ボードとは「まとめて管理したい作業のあつまり」

〇月△日の販促イベント、商品企画、営業部など、仕事内容や部署ごとに作業があります。

ボードは作業をひとまとめで管理したい単位で作成します。

例えば、講演会イベントを企画する場合は、ボード名を「講演会イベント」とします。

そして、会場やスタッフの手配、設営、講演者との打ち合わせ、広告の手配などの作業は、1つのボードの中で管理します。

項目	内容	使用例
ボード	個々の作業（カード）と進捗状況（リスト）のあつまり	○○プロジェクト、営業部、決算作業
リスト	作業の状態、進捗状況など	予定、処理中、完了、見積、商談中、成約
カード	個々の作業内容	資料作成、月次会議、検品作業、外回り

ボードの作成方法

ボードの作成例

ボードの作り方によって、管理の方法はいろいろあります。

自分の作業に合ったボードを作成するとよいでしょう。

イベント・プロジェクト

初期表示されたリストをそのまま使った例です。

講演会イベントの準備に関連する作業を管理します。

完了リストの前に「保留」「レビュー待ち」などのリストを追加すると、より細かい作業の進捗管理ができます。

営業

商品やサービスを提供する営業の方は、案件管理としても使えます。

ボードの中で顧客(見込み客)ごとに、進捗状況を管理できます。

ルーティン作業

日次や月次など、定型作業(ルーティンワーク)が多い人でも使えます。

私はルーティン作業が多く、定型作業の管理にTrelloを活用しています。

まとめ

ボードの作成手順は簡単です。

作成するときは次のことに気を付けましょう。