【初心者向け】Trelloの使い方|基本操作(6) カード操作

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今回はカードをどのように操作して、タスク管理をするのか、運用方法の基本を説明をします。

目次

カードを操作してタスクの状態を把握する

大きく2つの目的を持って操作します。

  • 目的① タスクの進捗管理をする
  • 目的② タスクの活動履歴(ログ)を記録する

一つ目は進捗を管理することです。今どこまで進んでいるのかを把握するために、作成したカードを動かしたり、編集したりします。

二つ目は活動履歴を残すことです。タスクを実行していく中で、起こった出来事や成果物などを残すことで、どのような実績・結果に終わったのかが振り返りできます。

私の場合は、自分自身に対する覚書として、活動履歴を残すように心がけています。

目的① タスクの進捗管理をする

チェックリストや期限の” □ ”にチェックを入れることで、カードに記された個別のタスクの進捗状況がわかります。

また、カードを別のリストに移動することで、ボード全体の進捗状況を把握します。

操作①:チェックリスト更新

STEP
チェックリストのあるカードを選択
チェックリストのあるカードをクリックする

チェックリストがあるカードを選んでクリックします。

チェックリストのあるカードは、完了した項目数/チェックリスト項目数が表示されています。

上の画像では、3個中0個完了していることを指します。

STEP
完了した作業にチェック
完了した作業にチェックを入れる

終わった作業のチェックボックスをクリックします。

STEP
更新完了とチェックリストの進捗率の確認
チェックリストの進捗率の表示

チェックボックスにチェックが入ると、チェックリストの進捗率が更新されます。

STEP
新しいチェック項目の追加
チェックリストのアイテムの追加

状況に応じて、新たなチェック項目を後から追加することができます。

アイテム名を入力して、追加をクリックします。

STEP
アイテムの移動
チェックリストのアイテムを移動

アイテムはマウスで移動することができます。

操作②:期限の更新

STEP
期限にチェックを入れる
タスクが完了したら、期限の□の欄にチェックを入れる

タスクが終了したら、期限のチェックボックスにチェックを入れます。

STEP
完了
期限にチェックが入ると完了済みのステータスに変更される

チェック後は完了済みと表示されます。

ボード上で期限がチェックされていることを確認することができる
ボード上で完了されていることを確認

ボードの画面に戻ると、緑色で期限が塗りつぶされてます。

チェックリストと期限を全てチェックすると、緑で塗りつぶされるので、タスクの終了が一目でわかります。

カードを完了リストに移動させる前に、チェックを入れるようにすると管理がしやすくなります。

操作③:カード移動

リストで状態を表すので、終わったタスクは移動させます。

STEP
マウスでカードを移動

マウスでカードをドラッグアンドドロップします。

カードをつまんだまま完了リストまで移動させます。

STEP
完了

カードを移動させることで、タスクの進捗状況を管理します。

完了リストは作業が完了したことを示します。

目的② タスクの活動履歴(ログ)を記録する

アクティビティログは、英語で活動記録という意味です。

カードに対して、何回もコメントを書き込めるようになっています。

添付ファイルもアップできますので、タスクに関係する参考資料などを残すと、後から見た時に状況を把握しやすいです。

操作①:アクティビティログ(活動記録)の入力

STEP
残したい内容を入力

カードの下部に、アクティビティログを入力する欄があります。

書き留めておきたい情報を入力して、保存をクリックします。

STEP
完了

新しい投稿が、上から順に表示されます。

アクティビティログも後で編集と削除が可能です。

操作②:ファイルの添付

添付ファイルをクラウド上にアップロードして、Trello経由で同じファイルを参照することができます。

ただし、個人情報や業務上の情報が載ったファイルは許可なしにアップロードしないよう気を付けてください。

STEP
カードを開いてファイルを添付

添付ファイルをクリックします。

STEP
ファイルを選択

ファイルを選択して、開くをクリックします。

STEP
完了

ファイルがアップロードされます。クリックするとダウンロードできます。

操作③:ファイルの添付(その2)

別の方法でファイル添付する方法もあります。

STEP
アクティビティログに添付

アクティビティログに紐づけて、添付ファイルをアップロードすることもできます。

コメントを添えて、クリップのマークをクリックします。

STEP
保存して完了

ファイルを選ぶと、コメントの下にファイル名が表示されますが、そのまま保存をクリックすればOKです。

まとめ:カードの操作でタスクの進捗を把握する

  • タスク(カード)の中の細かい進捗チェックリストや期限で管理
  • タスク(カード)全体の進捗リスト間の移動で管理
  • 残したい情報はアクティビティログに残す

このように、覚える操作が少ないので、すぐに使い始められるのがTrelloの良い点です。

また、自動化処理を付け加えることで、Trelloをもう少し便利に使う方法があります。

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